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元宇宙将会是Meta Platforms的未来

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发表于 2021-12-7 20:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

猛兽财经按:由于Facebook在上周宣布全面进入元宇宙并改名为Meta Platforms,所以在本文中我们将Facebook统称为Meta Platforms。




Meta Platforms( FB ) 的投资者在 2021 年经历了过山车一般的大起大落。因为该公司在2021年不但遭受了来自多个国家的制裁还经历了无数的负面事件。





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随着隐私问题逐渐成为公众的主要关注点,更多的公司和国家/地区将考虑实施类似于 苹果(AAPL) iOS 15那样的隐私政策。此外,虽然Meta Platforms 的客户依然很庞大,但我们预计他们的用户增长将会继续放缓。基于这些原因,我们相信Meta Platforms的增长率会继续下滑。不过,我们依然认为Meta Platforms被低估了,因为他们的资产负债表非常强劲。而且,我们相信Meta Platforms在元宇宙的未来将会超越 他们现在的盈利能力,并有可能成长为一家像苹果一样的控制其硬件和软件的公司。




为什么我们认为 Meta Platforms 的增长率会放缓




首先,要明确的是,我们相信 Meta Platforms 的增长速度肯定会放缓,但不是公司的整体增长。此外,我们仍然相信Meta Platforms 的广告业务将继续增长,只是没有市场预期的那么快。




iOS 15




第一个原因是苹果从 iOS 14.5 开始就采取了大量措施来保护用户的隐私,在 苹果 的 iOS 14.5 上,苹果要求其 App Store 开发人员询问用户是否允许在其应用程序之外跟踪他们,从而对 Meta Platforms 等公司的收入造成了严重影响。此外,在 iOS 15 更新中,苹果让 Meta Platforms等有针对性的广告公司的运营也变得更加棘手。




比如苹果会询问用户是否愿意接收有针对性的广告,并发布了 VPN、虚拟专用网络、创建匿名电子邮件生成的功能。由于这些变化,Meta Platforms的收入产生了重大影响。更长远的影响是,随着时间的推移,苹果只会进一步保护用户的隐私,因此 iOS 15 对Meta Platforms造成风险几乎是无解的。




此外,iOS 15的更新可能会激发公众对隐私保护的更多需求。多年以来,在很多国家和地区,隐私保护方面的法律法规都不健全,所以才让Meta Platforms、Twitter ( TWTR ) 和 Snapchat 这样的公司可以在未经用户同意的情况下肆无忌惮的跟踪用户数据。然而,随着 iOS 15 的更新,所有的Android 手机用户都有可能在未来要求谷歌这样的公司推出新功能来更好的保护自己的隐私数据,而这将会对Meta Platforms 的收入产生重大影响。




另一个原因是各国肯定会陆续的制定一些保护用户隐私的法规。这些法规将不会允许某些公司在用户不知情的情况下,收集个人数据。我们相信国家有责任介入并制定保护其人民隐私的法律法规,而且 iOS 15 更新和 Meta Platforms 之前的一系列负面事件足以促使一些立法者认真考虑制定用户隐私方面的法律法规。




为什么我们仍然看好Meta Platforms




尽管我们在上面列出了Meta Platforms面临的一些风险,但由于公司的估值、财务状况和元宇宙未来的机会,我们仍然看好Meta Platforms。




元宇宙为Meta Platforms带来的机会




元宇宙是一个术语,描述了真实物理世界和正在创建的数字世界的结合,我们相信社会向极端数字化或 元宇宙的转变可以在未来几年内极大的使 Meta Platforms 受益。此外,元宇宙和虚拟增强现实业务正在慢慢成为Meta Platforms 整体业务中越来越大的一部分。




在今天,社交媒体以数字化的方式连接人们的社交生活。未来,元宇宙将有潜力成为社交生活本身。例如,你可以通过元宇宙来参加商务会议、上学、与朋友一起看电影,甚至可以在虚拟世界中旅行。这些技术的应用范围几乎是无限的,因为这些技术可以渗透到人类生活的方方面面。Meta Platforms可以成为下一个 Zoom ( ZM ),甚至可以在虚拟百老汇做广告。因此,从长远来看,元宇宙将使 Meta Platforms 受益。




其次,Meta Platforms面临的最大风险可能会被消除。Meta Platforms今天面临的最大风险是该公司无法控制其硬件。由于Meta Platforms 依赖其他公司提供与其用户连接的硬件,因此该公司对其服务如何分配给用户没有控制权。例如,苹果的隐私更新今天正在损害 Meta Platforms,而Meta Platforms却毫无办法,因为它无法控制硬件。然而,对于即将到来的元宇宙,Meta Platforms可以凭借其 Oculus 系列产品以及与 Ray-Ban 的增强现实眼镜合作,在软件和硬件方面都会有更强的控制,并会带来更少的风险和更多的利润。




最后,随着时间的推移,Meta Platforms的元宇宙业务将会变得越来越重要。在 2021 年第三季度,Meta Platforms除了广告业务以外的收入为 7.34 亿美元,约占总收入的 2.6%。另一方面,在 2021Q2,Meta Platforms 的“其他”收入为 2.49 亿美元,约占总收入的 1.17%。因此,Meta Platforms 的非广告业务收入正在增长。我们相信 Oculus 业务在硬件和软件方面的盈利潜力最终将超过 Meta Platforms 的传统广告收入和利润。我们坚信未来几年世界只会变得更加数字化,而Meta Platforms 正处于这一转变的中心。




资产负债表




Meta Platforms拥有非常强大的资产负债表,足以让公司度过潜在的困难时期。根据Meta Platforms 2021 年第三季度的财报,除了约 92 亿美元的净收入外,该公司还拥有约 145 亿美元的现金和约 435 亿美元的有价证券,使Meta Platforms的总资产达到了 1700 亿美元,而总负债仅为 362 亿美元。而且Meta Platforms 没有长期债务,总资产负债率仅为 21.3%。因此,Meta Platforms 拥有异常强劲的资产负债表,这也是我们长期看好Meta Platforms的一个原因。




估值




考虑到Meta Platforms的风险和潜力,我们认为该公司目前的估值很便宜。在我们看来,市场并没有 充分考虑到Meta Platforms 元宇宙业务的潜力。Meta Platforms 的市盈率之所以是所有大型科技公司中最低的,是因为公司的一系列负面事件和iOS 15更新造成的;然而,因为我们相信高度数字化的元宇宙的潜力将会远远超过今天投资 Meta Platforms 所涉及的风险,所以,我们认为Meta Platforms股票目前被低估了。




结论




在 Oculus 业务和 元宇宙成为Meta Platforms的重要组成部分之前,该公司在未来几个月内可能会遇到一些障碍。苹果很可能会进一步加强其隐私保护政策,此举可能会促使其他组织效仿。此外,即使没有这些外部风险,公众对 ESG(环境、社会和公司治理) 的看法可能会随着用户增长速度的放缓而对 Meta Platforms产生负面影响。但是,从长远来看,我们仍坚信Meta Platforms 可以成为最大的赢家。今天,Meta Platforms已经是元宇宙、虚拟现实和增强现实的硬件和软件领域的领导者。因为我们相信这些领域在未来几年将会呈指数级增长,所以我们非常看好 Meta Platforms。





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 楼主| 发表于 2021-12-11 18:17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 phpvista 于 2021-12-11 19:09 编辑

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